Cómo agregar un contacto a una lista en HubSpot
A las pequeñas empresas e incluso a las más grandes les encanta usar HubSpot para mejorar su eficiencia, especialmente en lo que respecta a las tareas repetitivas. HubSpot tiene muchas funciones para facilitar la vida de los emprendedores, incluida la agrupación de contactos en listas. Sin embargo, es posible que los principiantes aún no dominen esto.
Puedes encontrar todo lo que necesitas saber sobre cómo agregar contactos a las listas de HubSpot a continuación. Cubriremos varios tipos de listas ya que la aplicación ofrece varias opciones.
Creación de una lista de contactos
Los usuarios de HubSpot pueden agrupar sus clientes potenciales en listas y hay dos tipos para elegir. Las listas activas actualizan automáticamente los contactos en función de criterios específicos, lo que permite a los empresarios o a su personal manejar otros asuntos. Si una persona no encaja en la lista, la abandonará automáticamente.
En palabras más simples, si una persona ya no vive en una ciudad que una lista cita como criterio, ya no se encontrará allí. Sin embargo, es posible volver a unirse a la lista cumpliendo todas las condiciones nuevamente.
Por otro lado, las listas estáticas solo incluirán contactos que cumplan con las condiciones cuando se crea la lista. No cambian sin la intervención del usuario, por lo que no se agregan nuevos contactos a menos que alguien lo haga manualmente.
Las empresas pueden usar listas para registrar cuántas personas completaron un formulario de información, quién interactuó con un correo electrónico de marketing e incluso vistas de página únicas. Las posibilidades son ilimitadas, tener una lista fortalece los informes. Puede categorizar la información con precisión para que los líderes de equipo no tengan que filtrar demasiado.
Aquellos que usan los planes Enterprise y Professional HubSpot tienen aún más funciones de lista.
Ambos tipos tienen sus usos, y es probable que los usuarios tengan al menos uno de cada uno creado. Por ejemplo, las listas activas son excelentes para boletines generales y para enviar correos electrónicos automatizados. Las listas estáticas se reservan mejor para los contactos que no comparten muchos criterios. También puede usar listas estáticas para segmentar contactos para su posterior eliminación.
Para crear una lista de HubSpot, puedes seguir estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Vaya a "Contactos" y haga clic en "Listas".
- Haga clic en "Crear lista".
- Seleccione "Basado en contactos" para hacer una lista de contactos.
- Asigne un nombre a la lista y elija si desea una lista activa o estática.
- Elija "Siguiente" y seleccione "Agregar filtro".
- Elija una categoría de filtro y repita hasta que esté satisfecho.
- Guarde la lista cuando haya terminado de agregar filtros.
Después de crear una lista, puede volver a agregar, modificar o eliminar filtros. Cada lista puede admitir hasta 250 filtros, aunque no se espera que use tantos.
Además, solo los usuarios con permisos de Escritura pueden crear una lista de contactos. Aquellos con permisos de Vista solo pueden acceder a ellos pero no modificar ninguno de los contenidos. Primero querrá obtener la autorización adecuada de un administrador si no la tiene.
A continuación se muestran los pasos para editar una lista:
- Vaya a "Contactos" y "Listas".
- Busque la lista que desea modificar y selecciónela.
- Haga clic en el ícono del lápiz cerca del nombre de la lista para cambiarle el nombre, si es necesario.
- Seleccione "Editar filtros" para cambiar los criterios.
- Guarde los cambios y váyase cuando termine su trabajo.
Ahora que sabe cómo funciona la creación y edición de una lista, puede comenzar a agregar contactos a listas estáticas.
Adición de contactos a una lista
Suponiendo que está utilizando una lista estática, debe agregar manualmente un contacto o una empresa al grupo. Hay muchas maneras de hacerlo, y comenzaremos con el procedimiento estándar:
- Vaya a la sección "Contactos".
- Elige "Contactos".
- Marque las casillas junto a los nombres que desea agregar.
- Haga clic en el menú desplegable "Más".
- Seleccione "Agregar a la lista estática".
Para las empresas, los pasos son similares:
- Ve a "Contactos".
- Seleccione "Empresas".
- Marque las casillas deseadas.
- Dirígete a la parte superior de la tabla y haz clic en "Agregar a la lista estática".
Si desea agregar un solo contacto a una lista estática existente, pruebe estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de HubSpot.
- Ve a "Contactos".
- Dirígete a la subsección "Contactos".
- Haga clic en el nombre que desea agregar a una lista.
- Seleccione "Lista de miembros" en el panel derecho.
- Haga clic en "Administrar miembros de la lista" y "Agregar a la lista".
- Busque la lista.
- Elija "Agregar" para expandir la lista con este nuevo contacto.
Naturalmente, además de agregar contactos a una lista, los usuarios con la autoridad adecuada también pueden eliminarlos.
El siguiente método le permite transferir contactos importados a una lista estática:
- Vaya a "Contactos" y seleccione la subsección con el mismo nombre.
- Elija "Importar" en la esquina superior derecha.
- Abra el menú "Más" y elija "Agregar contactos importados a la lista".
- Elija "Lista estática existente" en el cuadro de diálogo que aparece.
- Seleccione la lista a la que importar.
- Elija "Agregar".
- La lista ahora contendrá los contactos importados.
Agregar contactos a una lista activa
Aquellos que deseen agregar contactos a una lista activa pueden probar los siguientes pasos:
- Vaya a "Contactos" y luego a la subsección también llamada "Contactos".
- Haga clic en una de las propiedades de los contactos.
- Edite esa propiedad para que coincida con el filtro de la lista que desea completar.
- Haga lo mismo para otros criterios si lo desea.
- Cuando se hace correctamente, el contacto ahora aparecerá en la lista activa.
Alternativamente, también puede modificar los criterios de las listas activas. Una vez que lo haga, cualquier contacto correspondiente a la nueva configuración aparecerá automáticamente en la lista activa.
Eliminación de contactos de una lista
A veces se le pide que elimine contactos de una lista estática. Si bien puede hacerlo sin los planes Professional y Enterprise, estas cuentas actualizadas tienen un proceso único que puede usar.
Primero, comenzaremos con el método estándar que los usuarios de HubSpot pueden probar:
- Inicie sesión en su cuenta de HubSpot y diríjase al tablero.
- Vaya a "Contactos" y luego a "Listas".
- Haga clic en el nombre de la lista.
- Cuando abra la lista, marque las casillas junto a los nombres que desea eliminar.
- Navegue hasta la parte superior y haga clic en "Eliminar de la lista".
- Confirma tu decisión.
El siguiente truco permite que las cuentas Professional y Enterprise agreguen o eliminen registros mediante un flujo de trabajo:
- Comience por crear un flujo de trabajo, ya sea basado en contactos o en la empresa.
- Configure disparadores de inscripción para agregar o eliminar contactos de una lista.
- Haga clic en el signo más.
- Seleccione la opción para agregar o eliminar registros de la lista estática.
- Abra el menú desplegable de la lista estática y elija la lista correcta.
- Guarde su configuración.
- Ahora, el flujo de trabajo lo ayudará a manejar las adiciones y eliminaciones automáticamente.
Incluso con el flujo de trabajo activo, los usuarios aún pueden deshacerse manualmente de los contactos de una lista.
Crear carpetas para listas
Para ayudar con la organización, todos los usuarios de HubSpot pueden crear carpetas para sus listas. Si bien no es necesario, ayudará a otros a encontrar listas específicas rápidamente. Aquí se explica cómo crear carpetas de listas:
- Vaya al tablero y seleccione "Contactos".
- Dirígete a la sección "Listas".
- Haga clic en "Carpetas" en la esquina superior izquierda.
- Seleccione "Crear carpeta".
- Asigne un nombre a la nueva carpeta y haga clic en "Crear".
- Vuelva al menú "Listas".
- Abra el menú desplegable y seleccione "Mover a la carpeta".
- Mueva la lista a la carpeta que desee.
Puede crear muchas carpetas para listas específicas según las necesidades del equipo. No hay límites sobre cuántos puedes hacer.
Criterios de lista
Si bien cada suscripción de HubSpot permite el acceso a diferentes cantidades de criterios, puedes elegir entre estas opciones predeterminadas. Estos le ayudarán a agrupar contactos de manera eficiente.
Listas basadas en contactos
- Actividad
- Elemento en linea
- Membresía de lista
- Envíos de formularios
- Interacciones con los medios
- Interacciones de anuncios
- Propiedades de contacto
Listas basadas en empresas
- Propiedades de contacto
- Cita
- Actividad
- Listar membresías
- Membresías importadas
La cantidad de criterios disponibles aumentará al pagar planes actualizados, aunque solo para listas basadas en contactos. Las listas basadas en empresas solo tienen cinco criterios como máximo, y la actualización no introducirá ninguno nuevo.
preguntas frecuentes
¿Cómo etiqueto un contacto en HubSpot?
Para etiquetar un contacto, debe crear y personalizar una etiqueta de asociación. Después de hacerlo, puede navegar hasta el registro y agregarle cualquier etiqueta de asociación existente.
¿Puedes categorizar? contactos en HubSpot?
Sí, puede categorizar contactos otorgándoles propiedades a través de la creación de personas. Con una persona, puede actualizar los contactos existentes de forma manual o masiva.
¿Qué es una lista inteligente en HubSpot?
Las listas inteligentes son simplemente otro nombre para las listas activas, grupos que se actualizan solos después de que se introducen nuevos contactos que se ajustan a criterios predeterminados. Los usuarios con permiso pueden actualizarlos manualmente, pero el sistema ya maneja la mayor parte del trabajo por ellos.
Control de lista preciso
HubSpot permite a los empresarios y expertos en servicio al cliente manejar la agrupación de contactos o empresas de manera eficiente. Ya sea que usen una lista activa o estática, no es un desafío agrupar a las personas de acuerdo con los requisitos específicos. También lleva poco tiempo agregar contactos a listas estáticas.
¿Qué opinas de las listas de HubSpot? ¿Tiene alguna sugerencia de características para mejorarlas? Háganos saber lo que piensa en la sección de comentarios a continuación.