Cómo iniciar sesión en Salesforce como otro usuario

En Salesforce, hay una función que permite a los administradores del sistema iniciar sesión como cualquier usuario sin tener que pedirles sus credenciales a otros usuarios. Esto es útil cuando es necesario probar nuevas funciones o resolver problemas específicos del usuario.

En este artículo, le mostraremos cómo configurar esta función utilizando métodos para la mayoría de los dispositivos.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en una PC

Es posible que desee iniciar sesión como otro usuario en Salesforce por varios motivos. Afortunadamente, este es un proceso relativamente sencillo en una PC. Así es como se hace:

1. En la pestaña "Inicio", seleccione el símbolo de engranaje en la esquina superior derecha. Aparecerá el menú "Configuración".
   
2. En el lado izquierdo debajo de la pestaña "Seguridad".
   
3. Seleccione "Políticas de acceso de inicio de sesión".
   
4. En el cuadro "Configuración", marque la casilla "Habilitado" junto a "Los administradores pueden iniciar sesión como cualquier usuario".
   
5. En el cuadro de búsqueda, escriba "usuarios" para que aparezca una lista de todos los usuarios en su página de Salesforce.
   
6. Junto a los nombres de los usuarios, debería aparecer una opción azul de "Iniciar sesión".
   
7. Haga clic en "Iniciar sesión" y accederá a la página de Salesforce de ese usuario.
   

Tenga en cuenta que los administradores solo pueden acceder a las cuentas de usuario que están activas. Las cuentas inactivas son inaccesibles. Si un administrador del sistema cierra la sesión de una cuenta de usuario, el programa se cerrará. Si ese usuario inicia sesión al mismo tiempo que el administrador del sistema, el usuario será expulsado de su cuenta. Asegúrese siempre de que no se esté utilizando la cuenta de usuario en la que el administrador del sistema ha iniciado sesión.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un iPhone

La aplicación móvil Salesforce funciona de manera diferente a las versiones de navegador y de escritorio. Principalmente, no existe una forma oficial de iniciar sesión como otro usuario en la aplicación móvil Salesforce. Sin embargo, hay una solución alternativa que puede usar en su iPhone.

Para este método, dependerá de si tú y el usuario en cuestión tenéis la versión “Classic” o “Lightning”. Ambos aparecerán en los pasos a continuación.

1. Si usa la versión "Lightning", primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista "Clásica". Si ya está utilizando "Clásico", omita este paso.
   
2. Cierre sesión, luego abra su aplicación SalesForce en su iPhone.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. Si se le pide que cambie a la aplicación móvil, seleccione "Ir al sitio completo".
   
4. En la pestaña "Menú", seleccione el perfil de icono en la esquina superior izquierda.
   
5. Vaya a "Cambiar cuenta".
   
6. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   
7. Si inicia sesión en una cuenta "Lightning", la versión móvil de Salesforce se cargará como una aplicación.
   
8. Si está iniciando sesión en una cuenta "Clásica", deberá cambiarla a la versión de la aplicación móvil. Al final de la URL de la página, elimine "home/home.jsp" y agregue "one/one.app". Esto cargará la versión de la aplicación móvil "Lightning".

Ahora puede usar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce a través de su iPhone.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un dispositivo Android

Los usuarios de Android pueden aprovechar la solución alternativa del navegador móvil para iniciar sesión como otro usuario. Para usar la solución alternativa del navegador móvil, haga lo siguiente.

1. Si usa la versión "Lightning", primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista "Clásica". Si ya está utilizando "Clásico", omita este paso.
   
2. Cierre sesión, luego abra su "SalesForce" en su teléfono Andriod.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. si se le pide que cambie a la aplicación móvil, seleccione "Ir al sitio completo".
   
4. En la pestaña "Clientes potenciales", seleccione el perfil de icono en la esquina superior izquierda.
   
5. Vaya a "Cambiar cuenta".
   
6. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   
7. Si inicia sesión en una cuenta "Lightning", la versión móvil de Salesforce se cargará como una aplicación.
   
8. Si está iniciando sesión en una cuenta "Clásica", deberá cambiarla a la versión de la aplicación móvil. Al final de la URL de la página, elimine "home/home.jsp" y agregue "one/one.app". Esto cargará la versión de la aplicación móvil "Lightning".

Ahora puede usar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce a través de su navegador móvil Android.

Cómo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce en un iPad

El iPad se ejecuta en iOS, por lo que el método para un iPad funciona igual que para un iPhone. Para iniciar sesión como otro usuario en su iPad, siga estos pasos:

1. Si usa la versión "Lightning", primero inicie sesión en Salesforce en su PC y cambie a la vista "Clásica". Si ya está utilizando "Clásico", omita este paso.
   
2. Cierre sesión, luego abra su SalesForce en su iPad.
   
3. Inicie sesión en Salesforce. si se le pide que cambie a la aplicación móvil, seleccione "Ir al sitio completo".
   
4. En la pestaña "Inicio", seleccione las 3 líneas horizontales en la esquina superior izquierda.
   
5. Vaya a la opción "Cuenta".
   
6. Elija "todas las cuentas"
   
7. Seleccione qué usuarios desea iniciar sesión.
   

Ahora puede usar la versión de la aplicación móvil de su página de Salesforce en su iPad.

Preguntas frecuentes adicionales

¿Por qué no puedo iniciar sesión como otro usuario en Salesforce?

El administrador de Salesforce tiene acceso a todas las cuentas de usuario. Por lo tanto, deberá habilitar el acceso de administrador haciendo lo siguiente:

1. En la parte superior de la página, haga clic en la flecha hacia abajo junto al nombre de su cuenta.

2. Seleccione "Mi configuración".

3. Vaya a la pestaña "Personal" y seleccione "Otorgar acceso de inicio de sesión a la cuenta".

4. Configure la cantidad de duración del acceso haciendo clic en "Cambiar" en la esquina inferior derecha.

5. Haga clic en "Guardar". El administrador del sistema ahora puede iniciar sesión en su cuenta.

¿Qué permiso se requiere para iniciar sesión como otro usuario en Salesforce?

Los usuarios deberán otorgarle el permiso "Modificar todos los datos" cuando inicie sesión en sus cuentas.

Hacer grande a Salesforce

Iniciar sesión en Salesforce como otro usuario es una excelente herramienta para que los administradores de sistemas mantengan su página funcionando en forma óptima. La aplicación móvil aún necesita algunas actualizaciones, pero hay una solución alternativa que puede usar mientras tanto.

¿Alguna vez ha iniciado sesión en Salesforce como otro usuario? ¿Utilizó alguno de los métodos descritos en este artículo? Háganos saber en la sección de comentarios.